好想你 2 月 3 日发布公告称,拟通过发行股份及支付现金作价 9.6 亿元收购杭州郝姆斯食品有限公司(简称“郝姆斯”)100% 股权,并向 10 名特定对象募集配套资金,募资总额不超过购买资产交易价格的 100%。
公告显示,好想你拟向杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)、中国-比利时直接股权投资基金、高志刚等 4 位交易对象发行股份及支付现金,向朱伟海、何航等 2 位交易对象发行股份,购买各交易对象合计所持有的郝姆斯 100% 股权。其中,好想你发行股份支付比例合计为 85%,股份价值总计 8.16 亿元,每股发行价格为 16.11 元,共将向交易对方合计发行 5065.18 万股。现金支付比例合计为 15%,总计 1.44 亿元。

同时,好想你拟以 16.11 元/股的价格向实际控制人石聚彬、好想你第一期员工持股计划、嘉实基金-全国社保基金五零四组合等 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金,用于支付购买郝姆斯 100% 股权的现金对价、建设好想你智慧门店项目、补充标的公司营运资金,以及支付部分中介机构费用。
据介绍,好想你的主营业务为从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售。而郝姆斯主要从事休闲零食的研发、分装、销售及品牌运营业务,旗下“百草味”是国内领先的休闲零食品牌。百草味在淘宝天猫、京东均有旗舰店。
财务数据方面,郝姆斯 2013 年度、2014 年度以及 2015 年1-9 月分别实现营业收入 2.29 亿元、6.12 亿元、8.15 亿元;同期分别实现归属母公司股东净利润-10.47 万元、-645.79 万元和 1423.53 万元。
郝姆斯 100% 股权的评估值为 9.62 亿元,经审计的账面净资产值为 5466.40 万元,评估增值 9.07 亿元,增值率为 1659.84%。交易对方杭州浩红及杭州越群承诺,郝姆斯 2016 年度-2018 年度承诺净利润分别为 5500 万元、8500 万元和 1.1 亿元。
本次交易后,好想你的产品范畴将拓展至主流全品类休闲食品领域,仅按现有的仓储及货运能力,能够新增 40 万件的日发货能力,并能直接实现对天猫商城、京东、1 号店、苏宁易购、唯品会、亚马逊、当当网等主流电商平台的覆盖。好想你表示,产品范畴的拓展,以及电商销售模式的全面实施和推进,能同时提升双方的品牌知名度,并对各自产品市场占有率的提高具有积极促进作用。
好想你自 2015 年 9 月 17 日起停牌,停牌前收于 15.62 元/股。